碧桂园配股抵债，涉2.7亿港元，债主转身成主要股东；部分机构出手增持

2023.08.30

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【资料图】

导读：配发后建滔集团对碧桂园持股量达1.25%。

作者 |第一财经 林采薇

碧桂园控股(02007.HK)30日发布公告称，公司同意发行350,649,350股股份，每股价格0.77港元，较前一日收盘价0.91港元折让约15.38%。本次发行不会收取现金，仅用于抵偿2.7亿港元债务，发行对象为在港上市公司建滔集团(00148.HK)。

碧桂园本次发行股份相当于发行前公司股本的1.27%，及相当于发行完成后扩大股本之1.25%。

建滔集团是一家主要从事制造及销售覆铜面板业务的投资控股公司。据该集团同日发布的股份认购公告显示，集团于2021年12月1日与碧桂园订立融资协议，借出18.8亿港元定期贷款。目前，碧桂园已同意偿还贷款3.19亿港元，加上此番认购完成抵扣约2.7亿港元后，剩余贷款本息余额约为15.98亿港元。

建滔集团刚刚公布中期业绩显示，该公司上半年实现营业额同比减少33%至187.2亿港元，股东应占纯利同比降42%至13.9亿港元，主要由于集团的覆铜面板及化工产品的销量及单价均较去年同期取得下跌；以及期内房地产部门住宅物业交付量减少。

接近碧桂园的人士透露，此举为碧桂园近期化债的动作之一，而建滔集团则以较低成本成为碧桂园的主要股东之一。

自从碧桂园流动性压力公开暴露以来，公司股票和债券价格出现大幅度下挫，部分看好碧桂园化债前景的机构已出手增持该公司股份。 比如8月14日，JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港元增持约1.71亿股，涉资约1.44亿港元，增持后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂园股份数量为13.94亿股，持仓比例由4.42%上升至5.04%。

至于债务展期推进工作方面，8月18日碧桂园向一笔私募债的持有人提出了该公司首个展期方案，并定于2023年8月23日9:00至25日22:00召开第一次债券持有人会议，对该方案进行投票表决。此后，投票时间延期至本月31日。

该债券为碧桂园控股所发行的“16碧园05”熊猫债，发行规模58.3亿元，当前余额为39.04亿元，票面利率5.65%，到期日为2023年9月2日。据悉，为了避免出现违约，碧桂园在29日就该债券提出了增加40个自然日宽限期的议案。

碧桂园提出本金展期三年的兑付方案，具体支付计划为：债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金，即合计6%的首期款；第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金；30个月支付25%本金；第36个月支付剩余44%的本金。在展期之外，碧桂园也提供了增信措施，拿出福建龙岩、海阳、江苏沭阳、淮安、兴化的等项目公司股权质押。

据悉，关于该债券展期，碧桂园尚未与债权人达成一致，沟通仍在继续。

微信编辑| 龙王

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